01 Qué es y para quién sirve
El repositorio financial-services de Anthropic reúne agentes de referencia para los flujos más habituales en banca de inversión, análisis bursátil, capital riesgo, gestión patrimonial y operaciones financieras. Todo son archivos Markdown y JSON: instrucciones de sistema, skills, comandos y configuraciones de conectores MCP. Se instala como plugin en Cowork o en Claude Code, o se despliega como agente gestionado mediante la API.
Aunque muchos agentes están pensados para entidades financieras, varias piezas son útiles para el departamento financiero de cualquier empresa: conciliación de cuentas, cierre mensual, revisión de modelos en Excel o preparación de reuniones con inversores.
02 Los agentes incluidos
| Área | Agente | Qué hace |
|---|---|---|
| Asesoramiento | Pitch Agent | Comparables, operaciones precedentes y LBO hasta una presentación con la marca de la firma |
| Asesoramiento | Meeting Prep Agent | Dosier de preparación antes de cada reunión con cliente |
| Análisis | Market Researcher | Visión del sector, competidores, comparables y lista corta de ideas |
| Análisis | Earnings Reviewer | De la presentación de resultados a la actualización del modelo y la nota |
| Análisis | Model Builder | DCF, LBO, tres estados financieros y comparables directamente en Excel |
| Operaciones | GL Reconciler | Detecta descuadres en el libro mayor, busca la causa y los envía a validación |
| Operaciones | Month-End Closer | Periodificaciones, conciliaciones de saldos y comentario de desviaciones |
| Operaciones | Valuation Reviewer | Procesa paquetes de valoración de fondos y prepara informes a partícipes |
| Operaciones | Statement Auditor | Revisa estados para partícipes antes de enviarlos |
| Cumplimiento | KYC Screener | Analiza documentación de alta de clientes, aplica reglas y marca lo que falta |
Además de los agentes hay plugins verticales con skills y comandos sueltos: financial-analysis (núcleo, con todos los conectores), investment-banking, equity-research, private-equity, fund-admin y operations, más plugins de socios como LSEG y S&P Global. Comandos como /comps, /dcf, /earnings o /ic-memo se lanzan escribiendo / en la sesión.
03 Instalación en Cowork
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1
Abre Cowork
En la app de escritorio de Claude, elige Cowork en el selector de modo.
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2
Añade el marketplace
En Personalizar, abre el explorador de plugins, entra en Personal, pulsa + y elige añadir marketplace desde GitHub con la URL https://github.com/anthropics/financial-services.
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3
Instala primero el núcleo
El plugin de análisis financiero aporta las herramientas compartidas y los conectores de datos que usan los demás.
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4
Añade lo que necesites
Instala solo los agentes o verticales que encajen con tu trabajo. Se activan solos y sus skills se aplican cuando son relevantes.
04 Instalación en Claude Code
claude plugin marketplace add anthropics/financial-services
# Núcleo: skills compartidas y conectores (primero)
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services
# Agentes, según tu trabajo
claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services
claude plugin install month-end-closer@claude-for-financial-services
claude plugin install model-builder@claude-for-financial-services05 Conectores de datos
El plugin núcleo incluye servidores MCP de proveedores como Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, MT Newswires, Aiera, LSEG, PitchBook, Chronograph, Egnyte y Box. La mayoría requieren suscripción o clave del proveedor: el conector solo te da el acceso técnico. Si no tienes ninguno, los agentes trabajan igual con los archivos que les adjuntes.
Para trabajar sobre tus propios archivos de Excel, PowerPoint y Word sin salir de Office, combina estos plugins con el complemento de Claude para Microsoft 365: las skills activadas en tu cuenta también están disponibles dentro de las apps de Office.
06 Prompts para empezar
Adjunto el extracto del libro mayor de la cuenta [CUENTA] y el extracto bancario de [MES]. Concílialos y devuélveme una tabla con cada partida que no cuadra: fecha, importe, descripción en cada fuente, causa probable (diferencia temporal, comisión, duplicado, error de importe, falta de registro) y asiento propuesto. No modifiques ningún archivo. Al final, resume el saldo conciliado y cuánto queda sin explicar.Este libro contiene la cuenta de resultados y el balance de [EMPRESA] a [FECHA]. Compáralo con el informe adjunto de [FUENTE]. Antes de cambiar nada, dame una tabla con hoja, celda, valor actual, valor nuevo, diferencia y origen del dato. Marca aparte los supuestos que aparecen en el informe pero no en el modelo. Espera mi aprobación por cada fila y, cuando la tengas, aplica los cambios conservando fórmulas y formato.Con el balance de sumas y saldos de este mes y el del mismo mes del año anterior, identifica las diez partidas con mayor variación absoluta y relativa. Para cada una, redacta una explicación de dos líneas para dirección y señala si necesito información adicional para confirmarla. No inventes causas: si no puedes deducirla de los datos, indícalo.07 Adaptarlo a tu empresa y usarlo con seguridad
- ✓Edita las skills para añadir tu plan de cuentas, tu terminología y tus formatos de informe; son archivos de texto.
- ✓Usa /ppt-template para enseñar a Claude tu plantilla corporativa de PowerPoint.
- ✓Trabaja sobre copias de los libros hasta confiar en el resultado.
- ✓Mantén una revisión humana en todo lo que llegue a dirección, auditores, clientes o reguladores.
- ✓Revisa qué datos de clientes o empleados procesas y si tu plan y tu política de privacidad lo permiten.
Preguntas frecuentes
El repositorio es público y los plugins no tienen coste adicional; necesitas tu plan de Claude. Los conectores de datos de mercado pueden exigir una suscripción al proveedor.
Sí, parcialmente. Los agentes de conciliación, cierre mensual y construcción de modelos son útiles para cualquier departamento de administración o finanzas. Los de banca de inversión o gestión de fondos son más específicos.
Solo si existe un servidor MCP para él o exportas los datos a Excel o CSV. Los plugins son editables, así que puedes añadir el conector que uses.
Son un buen borrador, pero pueden contener errores. Anthropic indica expresamente que todo análisis financiero generado con IA debe revisarlo un profesional cualificado antes de usarlo para decidir.
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