01 Dos vías distintas: complementos y conector
| Complementos de Office | Conector Microsoft 365 | |
|---|---|---|
| Dónde trabaja | Panel lateral dentro de Excel, PowerPoint, Word y Outlook | Chat de claude.ai |
| Qué hace | Lee y modifica el archivo o el correo que tienes abierto | Busca y resume correo, calendario, chats y reuniones de Teams, OneDrive y SharePoint |
| Escritura | Edita el documento; en Outlook deja borradores sin enviar | Solo lectura por defecto; las acciones de escritura las habilita un administrador |
| Plan necesario | Pro, Max, Team o Enterprise | Cualquier plan, incluido el gratuito, con cuenta de empresa de Microsoft |
02 Qué hace cada complemento
Excel
Responde preguntas sobre el libro citando celdas, cambia supuestos sin romper fórmulas dependientes, localiza el origen de errores, construye modelos o rellena plantillas y trabaja con varias hojas.
PowerPoint
Lee el patrón de diapositivas, fuentes y colores de tu plantilla; crea diapositivas nuevas dentro de ella, convierte viñetas en diagramas y gráficos nativos editables y ajusta según tus comentarios.
Word
Responde con citas a secciones, edita pasajes conservando estilos, puede trabajar en modo control de cambios, atiende hilos de comentarios y rellena plantillas con el formato del documento.
Outlook (beta)
Clasifica la bandeja, redacta respuestas con tu tono, resume hilos largos, lee adjuntos .docx y .xlsx, busca hueco entre asistentes y prepara un resumen antes de cada reunión. Nunca envía nada solo.
Las skills que tengas activadas en tu cuenta de Claude también funcionan dentro de los complementos: Claude las aplica cuando encajan, o puedes escribir / en el panel para elegir una. Desde el botón + del panel puedes añadir conectores de datos externos que tu organización tenga habilitados.
03 Versiones compatibles
- ✓Excel y PowerPoint: versión web, Windows con Microsoft 365 (compilación 16.0.13127.20296 o posterior) y Mac 16.46 o posterior.
- ✓Word: versión web, Windows con Microsoft 365 (versión 2205, compilación 15202.10000 o posterior) y Mac 16.61 o posterior. Los .doc antiguos hay que guardarlos antes como .docx.
- ✓Outlook: web, nuevo Outlook y Outlook clásico en Windows y Outlook para Mac, siempre con buzón en Exchange Online.
- ✓No funcionan: Office 2016 y 2019 de licencia perpetua o por volumen, las apps de iPad y Android, ni buzones en Exchange local.
- ✓En Excel no están soportadas las tablas de datos ni las macros o VBA.
04 Instalar los complementos
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1
Busca en Microsoft AppSource
Hay dos fichas: «Claude for Microsoft 365» para Excel, PowerPoint y Word, y «Claude for Outlook» para el correo. Instala las que necesites con «Get it now».
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2
Abre la aplicación
En Excel, PowerPoint o Word, abre el menú de complementos y elige Claude; se abre un panel a la derecha. En Outlook, abre un correo y pulsa el botón Claude de la cinta del mensaje.
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3
Inicia sesión con tu cuenta de Claude
El panel pide la cuenta de Claude con plan de pago, no la de Microsoft.
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4
Si no ves el botón en Outlook
Abre el menú de más opciones del panel de lectura, entra en personalizar acciones y marca Claude en el apartado de aplicaciones.
05 Conectar Microsoft 365 a claude.ai
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1
Comprueba la cuenta
Necesitas una cuenta de trabajo vinculada a un inquilino de Microsoft Entra. Las cuentas personales tipo outlook.com o hotmail.com no sirven.
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2
Consentimiento del administrador
Un administrador global de Entra autoriza la integración una vez para toda la organización. En Team y Enterprise, además, el propietario la habilita en la configuración de conectores de la organización.
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3
Conecta tu usuario
En claude.ai, entra en Personalizar › Conectores, elige Microsoft 365 e inicia sesión con tu cuenta de trabajo.
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4
Úsalo en el chat
Pide búsquedas o resúmenes sobre correo, calendario, chats y canales de Teams, transcripciones de reuniones y archivos de OneDrive y SharePoint.
El conector actúa con permisos delegados: Claude solo ve lo que ese usuario ya puede ver en Microsoft 365. Es de solo lectura por defecto. Las herramientas de escritura (enviar correos, crear eventos, escribir en OneDrive o publicar en Teams) las activa un administrador y se pueden configurar para pedir confirmación en cada envío.
06 Peticiones útiles para empezar
Explícame este libro como si fuera mi primer día: qué hace cada hoja, de dónde salen los datos de entrada, cuáles son las celdas de supuestos y qué resultados dependen de ellas. Cita las celdas. Después señala fórmulas con referencias rotas, valores fijos escritos dentro de fórmulas y cualquier riesgo de error. No modifiques nada todavía.Con la plantilla de esta presentación, crea 6 diapositivas para la reunión con [CLIENTE] sobre [TEMA]: portada, situación actual, tres hallazgos con un gráfico nativo cada uno y próximos pasos. Usa solo los diseños, fuentes y colores del patrón. Titulares que digan la conclusión, no el tema. Máximo 25 palabras de texto por diapositiva, el resto en notas del orador.Activa el modo de control de cambios. Revisa los cambios que ha introducido la otra parte en este contrato y, para cada uno, dime si es aceptable, negociable o inaceptable según estos criterios: [CRITERIOS]. Después atiende los comentarios abiertos de mi equipo y responde a cada hilo explicando qué has cambiado. No aceptes ni rechaces cambios: déjalo para mi revisión.Busca en mi correo, en Teams y en SharePoint todo lo relacionado con [CLIENTE O PROYECTO] de las últimas cuatro semanas. Prepárame un resumen de una página: estado actual, compromisos pendientes de cada parte, documentos clave con enlace y tres preguntas que debería resolver en la reunión de mañana. Indica de dónde sale cada dato.07 Límites y seguridad
- ✓Revisa siempre el resultado antes de entregarlo a un cliente: Anthropic no lo recomienda como entregable final sin revisión humana.
- ✓No lo uses para cálculos críticos de auditoría sin verificarlos por otra vía.
- ✓Con datos muy sensibles o regulados, aplica antes los controles de tu organización.
- ✓En Outlook revisa destinatarios y contenido de cada borrador; el complemento no tiene permiso para enviar.
- ✓Si habilitas escritura en el conector, deja la confirmación por envío activada al principio.
Preguntas frecuentes
Sí para los complementos: están disponibles en Pro, Max, Team y Enterprise. El conector de Microsoft 365 para claude.ai está disponible en todos los planes, pero requiere una cuenta de trabajo de Microsoft.
No. Los complementos necesitan Microsoft 365 con una compilación reciente o la versión web. Office 2016 y 2019 de licencia perpetua no son compatibles.
El complemento de Outlook no: deja los borradores sin enviar y tú pulsas Enviar. El conector solo puede enviar si un administrador habilita las herramientas de escritura, y los correos enviados llevan una cabecera que los identifica como generados por un agente.
No. El conector usa permisos delegados, así que solo accede a lo que tu usuario ya puede ver en Microsoft 365.
No. Los complementos requieren una capacidad de Office (SharedRuntime) que no está disponible en iPad ni en Android.
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