Agente de voz para una asesoría y gestoría
Atiende consultas de clientes, recuerda plazos y pide la documentación que falta
Una asesoría fiscal, laboral y contable recibía muchas llamadas repetidas sobre plazos y documentación. Su agente de voz responde, identifica al cliente y le pide por WhatsApp lo que falta para cada trimestre.
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El punto de partida
En cada cierre trimestral los asesores perdían horas reclamando facturas y atendiendo llamadas sobre plazos. Los clientes enviaban la documentación tarde y por canales distintos.
Lo que hicimos
El agente responde las dudas generales con la información del despacho, identifica al cliente y consulta qué documentación tiene pendiente. Antes de cada plazo llama o escribe a quien le falta algo y le indica cómo enviarlo. Las consultas técnicas se agendan con su asesor.
Qué incluye Agente de voz para una asesoría y gestoría
Consultas generales
Plazos, documentación necesaria y servicios del despacho.
Recordatorios de plazos
Llamadas y WhatsApp antes de cada cierre a quien tiene documentos pendientes.
Citas con su asesor
Las dudas técnicas se reservan con la persona que lleva al cliente.
Registro en la ficha
Cada contacto queda anotado en la ficha del cliente.
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